二十三載堅守初心 以專業贏得信任
保誠保險資深業務經理梁家駿2003年甫大學畢業後便加入保誠，至今從未轉換跑道。他認為成功的理財顧問必須以客戶利益為先，秉持專業、誠信及責任感，更要與客戶建立長遠信任，提供有溫度的服務。
梁家駿主力服務個人客戶，業務以人壽、危疾、儲蓄及健康保障為主。他親身見證保險市場近廿年來的變遷，由早期客戶只重視基本醫療保障，發展至金融海嘯後高端醫療保險興起，再到近年市場較聚焦財富傳承。他表示，現今保單的功能已大為提升，例如可多次更改受保人、設立後備受益人以及未成年受益人的受託人、甚至分階段派發身故賠償，而當中在絕大部份地區均可享有遺產稅豁免。他經常提醒客戶，不論家人是在香港或已移居外地，也應該及早利用保險產品作完備財富傳承規劃。
梁家駿深信客戶最珍視互信。現今資訊透明度高，客戶往往於會面前已做足功課，理財顧問不能一知半解，必須誠實化解客戶疑問，甚至主動核查事實。他目前服務的活躍客戶已增至約400人，新增業務主要來自客戶新簽保單或轉介，服務涵蓋客戶各人生階段，包括結婚、生育、置業或退休等財務及醫療保障需要。
以誠立信 用心同行
梁家駿要求自己如職業運動員般，保持有紀律工作習慣與節奏，每天會於固定時段處理客戶訊息、跟進理賠個案及營運社交媒體，亦會定時定候向客戶送上生日祝賀，以及保險最新資訊，連個人獲得業界獎項的消息也會主動跟客戶分享，令對方感受到自己被重視。
他堅信：「以誠待人處事，以心成就價值。」只要秉持初心服務，必能贏得客戶認同。
