獲獎企業訪問

財富傳承三大核心工具 -
招商永隆銀行「豐享人生」全方位方案
助您守護所愛，延續價值

招商永隆銀行副總經理林淑芬

招商永隆銀行榮獲《信報財經新聞》頒發「金融服務卓越大獎 - 卓越豐享財富傳承服務」大獎，這項殊榮不僅是對本行在財富傳承領域專業成果的肯定，更彰顯本行持續「以客戶為中心」的服務理念。在瞬息萬變的市場環境下，愈來愈多客戶關注如何提前規劃退休生活及妥善規劃財富傳承，本行為此特別推出「豐享人生」全方位方案，透過三大核心工具，協助客戶由今日起保障未來，真正做到資產的「守護所愛，延續價值」。

三大核心工具 建構完備傳承方案

招商永隆銀行副總經理林淑芬表示: 「在香港，越來越多的客戶提前關注退休後的財務安排及妥善規劃財富傳承服務，針對客戶的理財需要，本行特別設立『豐享人生』全方位方案，涵蓋持久授權書、人壽保險及信託服務三大核心工具，環環相扣，為客戶構成完整的傳承規劃。」

林淑芬續道: 「持久授權書讓客戶能預先委任可信賴的親友作為受權人，即使日後突然喪失精神行為能力，資產仍能即時發揮保障作用，減輕家人在法律及心理上的壓力；人壽保險方面，理賠手續程序簡便快捷，有效避免資產凍結，於最需要的時刻為家人提供穩定支援；信託入場門檻靈活，不再是高淨值人士的專利，協助客戶可按個性化需要作佈置，實現跨代傳承，細水長流。三者相互配合，從保障財務安全到身故後的資產分配，均能提供更周全的保障，領先市場同類方案。」

理財生活雙軌並行
貼心服務脫穎而出

除了財富管理及傳承規劃外，本行亦十分注重准退休及退休客戶的非金融需要，致力提升他們的生活質素。本行提供多元化非金融權益及特色的線下活動，包括招商永隆銀行手機App簡易版功能，以大字顯示、令客戶理財更省心；定期舉辦財富傳承講座、北上交流團、旅遊資訊分享，既可豐富休閒生活，亦為客戶提供社交機會。由財富累積、管理到傳承，再延伸至生活享受，「豐享人生」正是超越傳統銀行服務的優勢所在。

展望未來，招商永隆銀行將推出全新的財富傳承顧問服務，由專業團隊提供深入分享，協助客戶實現資產永續，共創「豐享人生」。本行將秉持「以客戶為中心」的理念，持續豐富產品及服務，協助更多客戶規劃今天、享受明天，安心傳承畢生心血。

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