獲獎企業訪問

以使命與專業培育退休規劃人才

香港永明金融有限公司代理分銷招募、品牌推廣及活動統籌助理副總裁陳依琍。

香港正邁向長壽社會，退休規劃、健康保障及財富傳承需求日增，金融服務業人才競爭亦愈趨激烈。香港永明金融有限公司（下稱「Sun Life永明」）以「退休規劃專家」為人才定位，配合系統化的招募、培訓及數碼支援，成功建立具吸引力的人才品牌，並於《信報財經新聞》主辦的「金融服務卓越大獎2026」中榮獲「卓越年度人才品牌及增長策略」大獎。

CPI文化構築人才品牌核心

Sun Life永明一直視人才為企業最重要的資產，致力讓理財顧問建立兼具專業與使命感的事業。公司的人才品牌建基於CPI文化：Collaborative（協作共贏）透過完善支援平台及團隊文化協助人才成長；Progressive（突破創新）持續投資專業培訓、AI及數碼科技，提升理財顧問競爭力；Impactful（彰顯價值）則鼓勵理財顧問超越產品銷售角色，成為客戶人生不同階段的長期夥伴，為家庭及社會創造長遠價值。當人才能透過專業服務真正改變客戶人生，自然建立更強歸屬感與成就感。過去兩年，理財顧問團隊由約2,600人增長至突破4,000人，並朝5,000人目標邁進，展現人才策略的發展動力。

多元精準招募 完整培育架構

Sun Life永明追求的不只是團隊人數增長，更重要是吸引合適人才，並協助他們建立可持續發展的專業事業，因此採取多元化及精準策略，吸納來自銀行、財富管理、專業服務、企業管理、創業及年輕新世代等不同背景人士。

Brighter Academy 永明才俊學院為大學畢業生及具工作經驗的人才提供明確而具吸引力的事業發展藍圖；Bank Elite Program傲世菁英發展計劃則協助銀行及財富管理人才，運用原有專業優勢，進一步發展成為具備全方位退休規劃能力的理財顧問。人才培育方面，Sun Life永明才俊學院提供由入行前、事業起步至領導發展的完整培訓架構，涵蓋退休收入規劃、健康保障、資產配置、財富管理及財富傳承等範疇，協助理財顧問逐步成為擁有全面規劃能力的退休規劃專家。

加強數碼轉型及專業化培訓

隨着香港逐步由重視財富累積轉向更全面的退休規劃，未來理財顧問的角色亦由產品銷售，發展為陪伴客戶走過不同人生階段的退休規劃夥伴。Sun Life永明將繼續深化退休規劃、健康管理、高淨值財富管理及財富傳承等專業培訓，並與不同專業機構合作，持續提升理財顧問的專業能力。同時，公司也積極推動數碼轉型及AI賦能，透過Advisor Workbench及Advisor Buddy等數碼平台，協助理財顧問提升服務效率，把更多時間投放於了解客戶需要及提供專業建議。

Sun Life永明的終極目標，是培育具備專業知識、科技應用能力及社會影響力的退休規劃專家，持續推動行業專業化發展，為客戶、家庭及香港社會創造更長遠價值。

我們持續透過客戶講座、理財教育活動及社區推廣等不同渠道向大眾傳遞退休規劃的重要訊息，幫助更多市民及早建立退休規劃習慣，協助更多家庭建立更健康、更安心的退休生活。

Brighter Academy 永明才俊學院為大學畢業生及具工作經驗的人才提供明確而具吸引力的事業發展藍圖，讓每位學員按個人目標規劃事業發展，由學生實習生、理財顧問到團隊領袖，逐步邁向更高成就。