深耕大中華市場 開拓全球資管業務
今年全球金融市場受中美貿易及經濟增長疲弱影響，波動不斷，投資者避險情緒升溫。惠理集團作為亞洲區內規模最大的獨立資產管理公司之一，秉持謹慎投資方針及價值投資哲學，積極提升產品多元化為客戶提供不同策略的基金產品，同時加速大中華市場佈局，不斷拓展國際業務網絡，致力於發展成為世界級的資產管理公司，為股東和投資者創造更大的價值。
進入內地市場十年 專注大中華及亞洲投資
惠埋集團聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺表示，中國業務無疑是惠理的一大業務發展重心。今年是惠理進入中國內地市場的第十年，作為首批進軍內地市場的境外資管公司，自2009年集團在上海設立內地的第一個辦事處起，我們始終堅定看好中國經濟發展前景，積極佈局各項業務，十年來贏得了內地投資者和業務夥伴的信賴，在投資和業務發展上均取得了矚目的成績。
2015年，惠理集團獲授上海市合格境內有限合夥人試點工作聯席會議辦公室批准的QDLP資格；2017年，集團設立全資子公司成功於中國證券投資基金業協會登記成為私募基金管理人，允許向中國境內的合格投資者提供以惠理命名的在岸投資產品；進入2018年，惠理在內地的業務更是進入了高速發展期，2018年3月，集團於深圳設立的全資子公司獲授深圳市合格境內投資者境外投資試點工作聯席會議批准的QDIE和QFLP資格，2018年10月，集團旗下惠理基金管理（香港）有限公司獲中國證券投資基金業協會備案成為第一批港股通投資顧問機構，同年12月，集團旗下旗艦股票基金惠理價值基金獲中國證監會批准註冊成為內地與香港基金互認安排(MRF)下的北上互認基金。
惠理目前已推出七隻私募投資證券基金及一隻私募股權投資基金，並於今年獲頒第十屆「金陽光」最具成長潛力外資私募獎和「英華獎」外資私募新銳獎。
鑑於中國的家庭資產持續快速積累和金融市場不斷改革，國內投資者對海外配置的需求殷切，集團認為中國內地巿場的持續開放為資產管理公司及惠理提供了難得的機遇。
拓展環球業務及多元化產品
為了更有效地把握海外投資者對中國市場投資需求趨升的機遇，惠理的業務據點已從香港和內地，延伸至美國、英國、新加坡和馬來西亞。海外辦事處的在地業務得以穩步發展，並錄得令人鼓舞的資金流入。
在歐洲，惠理的可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）基金平台的重組工作已完成，亦陸續在香港和亞洲其他地區註冊和銷售個別UCITS基金。東南亞是惠理的另一個重點拓展區域。在過去的一年，集團積極籌備在馬來西亞拓展業務，並計劃推出新的創新產品。
近月，巿場投資情緒依然瀰漫擔憂，投資者對定息及具防禦性產品需求懇切。惠理旗下的股票及固定收益投資產品系列涵蓋不同風險水平，能滿足各客戶需求。近期惠理推出了多項產品，當中包括兩隻固定收益基金，並與韓國領先的資產管理公司合作，推出聚焦亞洲區內的高息股票基金。在另類投資領域，集團於本年度亦推出個別投資策略及主題的產品，取得機構投資客戶的支持。
