債務資本市場業務穩健 承銷規模名列前茅
全面的債務融資服務，可助力企業於國際資本市場進行債務融資，與全球投資者連結。天風國際憑藉全方位的金融服務和債務資本方案，榮獲《信報財經新聞》頒發「卓越中資債券承銷機構」大獎。天風國際證券集團行政總裁鄒傳表示，集團堅持創新引領，積極拓展境內外金融業務通道，矢志為客戶挖掘更廣泛的金融產品和更具競爭力的解決方案。
天風國際為唯一一間湖北省屬在港證券公司，鄒傳指出，現時集中圍繞開發區提供融資、資金使用、產業基金搭設、招商和引進外資等需求，向開發區推薦境外美元債的方案，取得良好效果，成為武漢東湖新技術開發區、徐州經濟技術開發區及荊門高新技術產業開發區在港的金融招商聯絡站。
談及今年承銷業務情況，鄒傳指天風國際已完成了19隻債券發行，總承銷融資規模18億美元，在今年債券市場整體縮量的環境下，整體發行量和規模在市場上仍名列前茅；已發行債券中有16隻透過人民幣進行發行，符合國家目前推動人民幣國際化的整體戰略方向。
人民幣發行債券降融資成本
「在加息周期下，整體信用環境面臨收縮，天風國際在競爭激烈的金融市場中行穩致遠，有效地利用銀行信用支持，從單一發債過渡至銀行信用增信，或由境內的信用機構增信，減低加息的影響。不但有效地利用了市場上充沛的人民幣資金池，亦為今年展開的南向通業務提供了合適標的。」鄒傳分享道。
與此同時，獲得國際投資者認可是進行境外融資的關鍵一環，天風國際致力協助企業進行境外評級工作，不僅限於目前的三大美資評級公司，也包括日資評級公司，以觸及更多境外投資者。
境內低利率助吸納國際資金
鄒傳強調，天風國際非常關注「雙碳」目標及綠債的發行，亦是產品上的側重點；在人民幣國際化場景下，加上銀行及信用機構授信支持，並引入不同市場的評級公司，有助拓寬投資者範圍。他預計中國經濟維持穩中向好，穩健的財政政策及貨幣政策相輔相成，有效降低融資成本及支持境內流動性；境內利率短期內維持較低水平，將有更多境外投資機構考慮在香港或上海展開人民幣融資，從而推動人民幣國際化。
展望未來，天風國際冀繼續為國內企業創造更多境外融資的機會，將境內的製造業及產業資源與境外高質量投資者進行匹配，通過債權融資吸引更多投資者，並計劃把業務拓展到中東、東南亞、日本等地，向各類金融機構推薦境內優良的債券融資方案，為天風國際的重要任務。
