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天風國際證券集團有限公司 |金融機構 - 卓越中資債券承銷機構

創新債務資本方案 為市場添新動力

(左至右)天風國際證券集團有限公司行政總裁鄒傳先生及債務資本市場部執行董事曾騰君先生

資本市場瞬息萬變,天風國際證券集團行政總裁鄒傳表示,目前市場處於轉角關鍵時期,不少企業對融資及重整資本結構有龐大需求,而天風國際以深入跨行業了解,以及領先創新而多元化的債務資本方案,成功為企業客戶引領新出路,更為市場創造理想獨特的投資機遇。

天風國際憑藉優秀債務資本方案及承銷佳績,榮獲《信報財經新聞》頒發「卓越中資債券承銷機構」大獎。天風國際多年來成就斐然,2020年在高收益債券承銷排名第四;2021年在銀行增信債券發行中資券商排名第二;在今年較為波動的經濟環境中,仍在增信債券方面的中資券商中排名第三位。

善於創造獨特金融工具
平衡客戶需要及權益

天風國際證券集團行政總裁鄒傳分享道,受貨幣政策及地緣政治影響,今年市況變化明顯,市場主要債券發行企業普遍較去年保守。針對這些客戶,團隊善用自身方向靈活及背後龐大研究團隊的優勢,從管治、資本架構的層面出發,助客戶解決眼前的需求,達至長遠可持續的資金安排。

在市況波動的情況下,個別行業的資金鏈容易較為緊張,鄒傳說,在傳統貸款或發債的方式外,還可以考慮其他資本結構和負債模式,有助企業走出困境及提升日後逆市下的適應力,對企業及社會都是意義非凡。「團隊由發行人作為出發點,按需要如積木般,設計獨特的金融工具,助客戶融資之餘,亦關注客戶實際需要及股東權益之平衡,維持未來資本及債務架構穩健發展。」

對投資者而言,鄒傳補充,目前實體資產價格較去年有折讓,可謂黃金市場機會。天風國際擔當聯繫人的角色,為投資者洞悉機遇,長遠納入優質資產。他說:「現時投資者的關注更全面,除了信用評級,亦主張深入認識企業及行業的發展。團隊站在投資者的角度去建立金融工具,務求達至最大的保障。」

耐心布局 長遠滿足企業全方位需求

天風國際證券債務資本市場部執行董事曾騰君說:「每個投資者的需求都是不同的。在投資過程中,團隊先為他們做好風險分類,按不同程度的風險偏好及回報要求,提供合適的機會。」天風國際預料,未來兩三年在香港市場出現類似的整合機會將會愈來愈多,是投行的發展機會,亦能為市場注入新動力。

他強調,作為負責任的金融機構,對客戶的認知不能只是流於表面,應是在客戶最有需要時,提供完善合適的解決方案,處理長遠需要。天風國際的服務方針以穩健耐性見稱,比起拘泥於一時的利益,更著重長遠互信的客戶合作關係,跟旗下的ESG營運政策不謀而合。「建立客戶關係及實行ESG政策,短期或會增加考慮因素及成本,但把基礎建設完成後,中長期就能創造更多價值,在宏觀層面掌握客戶的需求,關注客戶的痛點,提供長期的解決方案。」曾騰君說。

他續分享稱:「我們一直致力推動ESG市場發展,是中國首間跟大學合作設立綠色金融國際研究院的劵商,更於去年夥中債金融估值中心聯合推出『中債-天風國際ESG優選中資美元債指數』,覆蓋金融、建築、房地產等12個傳統行業,滿足持續增長的低碳投資需求,未來將推出更引領市場的服務和產品。」

天風國際是天風證券股份有限公司的香港全資子公司。
「中債 – 天風國際ESG優選中資美元債指數」發佈會,左一(天風國際證券集團行政總裁鄒傳)、右二(天風證券股份有限公司董事長余磊)及右一(天風國際證券集團董事長王勇)。

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