創新債務資本方案 為市場添新動力
資本市場瞬息萬變，天風國際證券集團行政總裁鄒傳表示，目前市場處於轉角關鍵時期，不少企業對融資及重整資本結構有龐大需求，而天風國際以深入跨行業了解，以及領先創新而多元化的債務資本方案，成功為企業客戶引領新出路，更為市場創造理想獨特的投資機遇。
天風國際憑藉優秀債務資本方案及承銷佳績，榮獲《信報財經新聞》頒發「卓越中資債券承銷機構」大獎。天風國際多年來成就斐然，2020年在高收益債券承銷排名第四；2021年在銀行增信債券發行中資券商排名第二；在今年較為波動的經濟環境中，仍在增信債券方面的中資券商中排名第三位。
善於創造獨特金融工具
平衡客戶需要及權益
天風國際證券集團行政總裁鄒傳分享道，受貨幣政策及地緣政治影響，今年市況變化明顯，市場主要債券發行企業普遍較去年保守。針對這些客戶，團隊善用自身方向靈活及背後龐大研究團隊的優勢，從管治、資本架構的層面出發，助客戶解決眼前的需求，達至長遠可持續的資金安排。
在市況波動的情況下，個別行業的資金鏈容易較為緊張，鄒傳說，在傳統貸款或發債的方式外，還可以考慮其他資本結構和負債模式，有助企業走出困境及提升日後逆市下的適應力，對企業及社會都是意義非凡。「團隊由發行人作為出發點，按需要如積木般，設計獨特的金融工具，助客戶融資之餘，亦關注客戶實際需要及股東權益之平衡，維持未來資本及債務架構穩健發展。」
對投資者而言，鄒傳補充，目前實體資產價格較去年有折讓，可謂黃金市場機會。天風國際擔當聯繫人的角色，為投資者洞悉機遇，長遠納入優質資產。他說：「現時投資者的關注更全面，除了信用評級，亦主張深入認識企業及行業的發展。團隊站在投資者的角度去建立金融工具，務求達至最大的保障。」
耐心布局 長遠滿足企業全方位需求
天風國際證券債務資本市場部執行董事曾騰君說：「每個投資者的需求都是不同的。在投資過程中，團隊先為他們做好風險分類，按不同程度的風險偏好及回報要求，提供合適的機會。」天風國際預料，未來兩三年在香港市場出現類似的整合機會將會愈來愈多，是投行的發展機會，亦能為市場注入新動力。
他強調，作為負責任的金融機構，對客戶的認知不能只是流於表面，應是在客戶最有需要時，提供完善合適的解決方案，處理長遠需要。天風國際的服務方針以穩健耐性見稱，比起拘泥於一時的利益，更著重長遠互信的客戶合作關係，跟旗下的ESG營運政策不謀而合。「建立客戶關係及實行ESG政策，短期或會增加考慮因素及成本，但把基礎建設完成後，中長期就能創造更多價值，在宏觀層面掌握客戶的需求，關注客戶的痛點，提供長期的解決方案。」曾騰君說。
他續分享稱：「我們一直致力推動ESG市場發展，是中國首間跟大學合作設立綠色金融國際研究院的劵商，更於去年夥中債金融估值中心聯合推出『中債-天風國際ESG優選中資美元債指數』，覆蓋金融、建築、房地產等12個傳統行業，滿足持續增長的低碳投資需求，未來將推出更引領市場的服務和產品。」
