多元化產品 融入「DEAR」服務概念
光大新鴻基自2002年一直致力拓展財富管理業務，創建多元化金融服務。憑藉種類繁多的產品平台和層次豐富的服務，與客戶並肩而行，捕捉投資機遇。能夠榮獲《信報》「金融服務卓越大獎」的「卓越財富管理」獎項，足見光大新鴻基在財富管理領域的實力。
傳統上，私人銀行和私人財富管理服務廣為最富裕客戶之用。隨著全球經濟在過去數十年高速發展，造就財富管理服務需求的急速上升。證監會的年度「資產和財富管理活動調查」指出，2019年私人銀行和私人財富管理業務所管理的資產總值較2018年上升19%至90,580億港元。同年的淨資金流入為6,810億港元，2018年僅為3,790億港元。
多元產品 媲美私人銀行
光大新鴻基一向是領先的財富管理機構，為本地投資者提供量身定制的投資組合管理解決方案，產品以多元化見稱，種類之多媲美私人銀行。
光大新鴻基夥拍超過80間國際知名的金融機構，除股票以外，還有基金、債券、結構性產品、外匯、保險等超過二千二百隻金融產品，在任何投資環境，都可以為客戶提供可攻可守的產品選擇。光大新鴻基產品選擇多之餘，他們也會不斷優化現有產品；例如去年，他們專為高端客戶而設的專屬財富管理服務「資富理財」，新增了「城中至優」優惠環球匯款兌換率及IPO認購費豁免等多項禮遇，務求令客戶更稱心滿意。
以「DEAR」財管概念服務客戶
光大新鴻基副行政總戴耀權先生指出：「光大新鴻基以「DEAR」概念服務財富管理客戶－D是跟客戶作『深度討論』（Discussion），聆聽及了解他們的投資目標及風險承受能力。E和A分別代表『專業知識』（Expertise）和『客觀建議』（Advice），我們的400多位經驗豐富的客戶經理，結合研究團隊提供精準的分析及最新市場資訊，配合客戶的風險承受能力和財富管理規劃目標，協助客戶訂定明智稱心的投資方案。R則代表『檢討』（Review），我們會定期與客戶一起檢討投資組合，適時調整策略，確保與客戶的投資目標同步前進，運籌帷幄。」
展望未來，隨著「跨境理財通」業務試點在大灣區推出，推動財富管理業務市場的發展，光大新鴻基會繼續優化產品及服務，為香港、澳門及內地客戶提供星級的財富管理服務滿足大灣區居民的殷切需求。
