富達國際

研究實力顯卓 勇奪10獎
富達據可持續發展投資先機

富達香港及中國離岸分銷業務總監潘恩美

富達在理柏基金香港年獎2022勇奪10獎,成就斐然。富達研究實力卓越,超過450名投資及研究專家橫跨世界不同市場,為投資者創造回報潛力。近年在加息、地緣政治及疫情反覆等因素夾擊下,投資市場愈見波動,富達香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美表示,可持續發展概念前景看俏,投資者可以留意具可持續發展優勢的亞洲股票投資組合,或消費主題相關的可持續發展投資組合,捕捉復甦先機。

「富達投資團隊感謝理柏基金香港年獎對富達的肯定。」潘恩美說。富達今年總共獲得10個理柏基金年獎獎項,包括亞太區(除日本)股票類別三年、五年及十年獎、環球新興市場股票類別五年獎、亞太區強勢貨幣債券類別五年及十年獎、美元債券類別三年及五年獎,美元高收益債券類別十年獎以及強積金最佳團體大獎(債券型)。今年更於亞洲私人銀行家資產管理卓越大獎2022中,獲得「年度最佳ESG基金公司」。

企業可持續發展表現佳 抵禦風險能力高

潘恩美分享道:「我們深明每一個投資決定,不單止會影響投資組合,亦會為社會帶來長遠潛在影響。」富達獨有的可持續發展評級系統,將可持續發展研究納入投資流程當中,與財務分析相輔相成,讓分析師全面綜合分析每間企業。而獲較高評級的企業,於疫情期間表現亦相對較佳,反映重視可持續發展的企業較能抵禦下行風險。

「目前富達全球有180名固定收益及股票分析師,均運用這個系統來評估所研究的每間公司。」她補充說,這些分析師參考每年約15,000次企業會議獲得的見解,加上行業分析、競爭對手分析及外部評級,從而計算每間企業相對於同類組別的可持續發展評分。「對公司進行前瞻性評估,有助我們了解公司的可持續發展表現是否正在改善、惡化或維持穩定,從而作出投資決定,識別未來的投資機會。」

以一間英國網上快速時裝零售商為例,原本獲外部研究機構評為可持續發展表現最佳的首15%零售公司,其供應鏈獲視為重要優勢。然而,在富達的評級系統中,這間公司只得到「D級」,僅較最低級別高一級。除了環境風險外,這間公司的利潤率高於同業,證明其英國供應鏈的工作環境欠佳和僱員薪金未達最低工資要求的指控屬實。「我們認為供應鏈管理不善,將為其帶來嚴重的財務和信譽風險。」於2020年7月,疫情令這間公司的員工問題曝光,市值一度急跌50%,反映可持續發展的重要性。

深入在地研究 責任投資保障客戶

富達認為投資需要持續的研究,深入了解推動行業的因素。富達於全球有超過450位投資專家,在各行各業進行在地研究,包括實地探訪店舖,並與顧客、競爭對手、供應商及獨立專家對話,以建構具有高確信度的投資理念,務求為投資者精選出最優質的機會。「我們認為責任投資是保障和提升客戶回報的關鍵。」

談到未來的投資氣候,潘恩美認為,縱然物價上漲,央行希望迅速縮減買債規模,但現時環球債務水平比第二次世界大戰期間還高,需要超低利率來維持系統運作,預料利率在未來一段長時間內,仍會保持於較低水平。她續指,於市況波動及通脹升温的預期下,精選環球股票收益投資或可為投資者帶來潛在相對穩健的回報。另一方面,可持續投資亦具潛力,可以留意具可持續發展優勢的亞洲股票投資組合,或者消費主題相關的可持續發展投資組合。

投資涉及風險。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。詳情請細閱有關基金說明書,包括產品資料概要(包括風險因素)。本資料由富達基金(香港)有限公司發行,並未經證券及期貨事務監察委員會審核。
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