中國的投資專家 開拓中國金融市場開放機遇
惠理集團（00806）是香港資產管理規模最大的本地基金品牌之一，在1993年成立之時已專注投資大中華市場，品牌具知名度。團隊憑多年來投資管理實力，向來備受海外及本地投資客戶，以及基金分銷夥伴的高度認許及垂青。
作為最早進軍中國內地市場的外資基金公司之一，惠理於2009年在上海設立辦事處，隨後積極擴大版圖至北京、深圳、吉隆坡、新加坡及倫敦等。集團與國際及亞洲區的分銷合作夥伴如零售銀行、私人銀行、保險集團及理財機構等關係密切，特別是在日本、韓國及歐美等市場發展迅速。目前管理資產規模約125億美元，員工人數約220人。
惠理長久以來卓越且穩健的基金表現廣為業界所知，至今已獲頒發超過230個表現獎項嘉許，歸功於旗下一個70多位專才的投研團隊，貫徹「比別人多行一步」的投資哲學，每年拜訪公司以及實地考察超過6,500次，發掘具潛力的投資機會，為客戶爭取最佳回報。惠理在過去27年來經歷了資本市場四次重大金融危機，然而成功保持業績，穩健發展。
惠理集團在內地的三大經營策略
一．深獲機構客戶信賴：惠理的投資實力在大中華區內已建立知名度，且在中國內地累積廣泛的機構客戶基礎。集團多年來堅守和實踐價值投資理念，並憑藉嚴謹的風險管理系統及長久以來卓越且穩健的基金表現，深得內地專業機構投資者的認可和信賴，在業界建立了良好口碑。機構業務是惠理在內地市場的重心，客戶遍及領先國有和股份制銀行、大型保險公司、保險資產管理公司、券商資產管理公司和信託公司等。集團近年機構業務增長加速，日後將繼續深化與機構客戶的合作。
二．銳意拓展私人銀行及高淨值客戶：惠理獲授中國內地私募證券投資基金管理人（PFM）牌照以來，著力發展境內PFM的主動管理及顧問管理業務。集團通過國內多家領先私人銀行與財富管理機構的分銷網絡，服務全國高資產淨值個人客戶。惠理堅持深度基本面研究的投資風格受到青睞，實踐價值投資多年之品牌優勢鮮明，在多家內地私人銀行的內部評選中脫穎而出，贏得旗下最佳戰略合作夥伴等頭銜。
三．部署發展零售業務：集團旗下的「惠理價值基金」及「惠理高息股票基金」已獲授內地與香港基金互認資格，其中旗艦產品「惠理價值基金」於2020年在內地獲頒享有基金業“奧斯卡”之稱的“金牛獎”——「一年期金牛海外中國股票基金」獎項。目前惠理透過境內銀行、券商和互聯網金融平台等分銷機構夥伴，將互認基金銷售予眾多零售客戶。展望未來，集團將積極爭取公募牌照許可，進軍機會處處的零售銷售市場。
ESG責任投資
惠理非常重視履行「環境、社會、企業管治」（ESG）責任。聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺認為，將ESG元素融入投資流程是非常重要，「我們定期進行深入盡職調查和會議，以惠理的投資原則作分析和判斷，有效評估合乎ESG指標的公司，確保我們的投資達到可持續發展」。
於回饋社會方面，惠理每年聯同金融業界組織及大學，為年青人提供職前培訓和就業機會，又聯合舉辦校園招聘座談會等活動，向有意投身金融及基金業界的學生分享經驗。此外，惠理亦贊助社區活動，鼓勵員工參與義工工作，關心社區需要。
