聯博看準環球ESG投資機會 掌握可持續發展趨勢
近年環境、社會及企業管治（ESG）議題漸獲重視，主打ESG策略的投資工具成雨後春筍，聯博旗下的環球可持續趨勢基金去年表現出眾，跑贏同期道指及恒指走勢，聯博中國香港零售業務董事總經理鄒建雄表示，推動可持續發展是國際大趨勢，估計未來全球投資額高達90萬億美元，為市場創造龐大發展機遇。
根據基金研究機構晨星（Morningstar）資料，截至今年7月底，環球可持續趨勢基金的年回報錄得34.72%，他指出，近年投資氣氛轉變很大，全球對醫療、平權的關注更多，而千禧世代的消費者亦更重視環保主義，比起追求短期爆發性回報，市場更注視長期風險及對環境的影響，讓ESG主題的基金愈來愈獲追捧。
三大主題 望長遠創造平穩回報
該基金以混合形式覆蓋氣候 (Climate)、公共衞生(Health)及賦權 (Empowerment)三大主題的企業，鄒建雄解釋，多元主題有助平衡風險及回報，適合作為投資者長期持有的核心部份，減少費神頻繁交易或錯失ESG概念發展的機會，「若投資者有相同的可持續發展理念，而且不介意長線投資，我們有信心為他們長遠創造不錯的理想回報」。
目前團隊就聯合國訂立的17項可持續發展目標，在全球篩選出超過2500隻相關股票，而這些企業未必來自傳統產業，潛在發展空間龐大。現時全球已有193個國家致力實現上述17項目標，意味廣泛的政策共識有可能為相關企業創造理想的利好環境。另一方面，市場估計要實現可持續發展目標，所需的投資額達90萬億美元，資金流入空間巨大。
企管關注ESG減政策風險
鄒建雄說，隨著ESG投資市場發展，聯博未來會推出ESG主題式債券或混合資產的基金產品，滿足更多元化的投資需要，而現時旗下所有產品都已納入ESG因素，基金經理選股時格外留意管理層是否關注企業ESG因素，這反映管理層有多了解政策風險，從而能計劃更好的資源投放策略。另外，聯博的研究團隊亦不單靠看財務報表數字或離地研究。過去研究團隊到訪多國如中國、印度、印尼、南非、墨西哥等地進行實地考察，掌握第一手資訊，從而了解該企業提供的方案或產品，確保其可信性及長遠發展的前景，為投資者發掘世界各地的ESG投資機會。
「即使不是ESG相關行業，企業亦可能面對碳排放的限制等政策風險，而各地政府及監管機構對可持續發展的規例及要求將不斷增加」，除了提升企業在逆境的適應力，他相信這個大趨勢在未來將創造更多商機，「中國提出2060年達至碳中和，未來將推出不同的重要政策，市場多方面配會，衍生不同機會」，而投資者宜順勢而為，並可透過投資為環境作出貢獻。他有信心ESG投資未來會有持續優勢，「大型機構投資已開始遵循ESG方向，長遠或帶動ESG相關板塊獲追捧，反觀ESG意識差的企業則有可能表現落後」。他樂見更多企業開設ESG政策部門，及愈來愈多資產管理公司染指ESG產品，攜手推動ESG理念在各階層發展。
聯博致力ESG投資者教育
聯博近年在投資者ESG教育方面不遺餘力，鄒建雄分享道，團隊今年6月推出兩段網上短片，由專家深入淺出解釋ESG投資的迷思，提升市場對ESG概念的認知及信心，「投資者教育是漫長的過程，不過這是個值得投資的方向，團隊會持續以輕鬆、創新及專業的方式，帶出ESG的重要投資概念。」