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金融機構 - 卓越財富管理 |光大新鴻基有限公司

高淨值市場日趨成熟 為財富管理行業帶來新挑戰

光大新鴻基副行政總裁戴耀權先生

傳統上,私人銀行和財富管理服務是專為最富裕客戶而設。隨著全球經濟在過去數十年高速發展,財富管理服務的需求亦急速上升,尤其是資產保護和傳承規劃的需求。根據GlobalData於2021年4月發表的《香港財富管理:高淨值投資者2020》報告指出,目前大多數高淨值投資者年齡已屆60歲以上,因此他們更重視財富保值及傳承,並非年青投資者較重視的財富創造和管理。

光大新鴻基自2002年一直致力拓展財富管理業務,創建多元化金融服務。憑藉種類繁多的產品平台和層次豐富的服務,與客戶並肩而行,捕捉投資機遇。有見高淨值市場日漸成熟,光大新鴻基副行政總裁戴耀權表示:「財富管理機構應思考如何提升他們的服務,特別是針對年輕一代,以確保這種關係一直薪火相傳。」

多元投資產品選擇 種類媲美私人銀行

光大新鴻基是財富管理專家,產品平台覆蓋近40間國際基金公司、超過1,400隻互惠基金、超過50間保險及強積金公司的各類保險及強積金產品、超過900隻債券及存款證等傳統和非傳統投資產品,以及10多種不同類型的結構性產品。無論在任何投資環境,均有合適的產品供選擇。

縱使新冠肺炎對全球帶來前所未有的風險和挑戰,光大新鴻基抓緊了2020年市場發展機遇,其多種投資產品之交易量均較2019年有明顯升幅,例如債券上升接近40%、股票掛鈎投資及票據上升了70%、港股上升了一倍、美股更飆升250%。光大新鴻基以超卓的品牌聲譽、雄厚的財政實力和忠誠可靠的產品服務,廣為投資者熟悉及認同。

專屬財富管理服務「資富理財」

光大新鴻基於2018年為擁有超過800萬元可投資資產的高端客戶推出「資富理財」帳戶,提供具競爭力的貸款利率及額外財務彈性,加強投資實力,增加回報潛力。其多元資產投資選擇,包括互惠基金、債券及一系列結構性產品,近期更在港股、美股掛鈎的ELI及ELN之上新增與A股掛鈎的產品選擇。

推動大灣區財富管理業務發展

隨着「跨境理財通」業務試點的諒解備忘錄於二月初簽署落實後,光大新鴻基會繼續於大灣區推動財富管理業務的發展,優化產品平台。目前,扎根澳門30年的光大新鴻基澳門財富中心除了恆常提供的各類股票交易服務,更把互惠基金選擇大幅提高至14間基金公司、合共超過900隻精選基金,以應付大灣區居民對財富管理產品的殷切需求。

為配合粵港澳大灣區規劃發展,光大新鴻基目前已為其澳門的財富管理服務平台引入了十四家國際知名基金公司,提供超過900隻基金。

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