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銀行 - 卓越家族財富傳承私人銀行|招商永隆銀行有限公司

善用信託服務 協助客戶保障及傳承財富

招商永隆銀行執行董事兼總經理劉鈞及招商永隆銀行執行副總裁兼私人銀行及財富管理部主管田白莉

財富傳承一直是高淨值人群長期關注的話題。近年來,高淨值客戶更意識到要解決「富不過三代」的難題,和對下一代「授之以漁」的重要性。同時,他們更傾向於為物質財富、家族企業和精神財富的傳承做一個全盤規劃,希望借助信託服務上的管理智慧,用制度化的方式規範家族內部的重大決策,協調整個家族關係,讓家族財富可更有規範地傳承下去。

招商永隆銀行執行董事兼總經理劉鈞表示:「招商永隆銀行作為招商銀行境外財富管理平台之一,招商永隆『私人銀行』服務的專業團隊通過信託、保險和一站式環球投資產品,提供個性化的資產配置,為客戶從個人財富、家族企業乃至精神財富上,提供全方位的傳承方案。」

全面財富傳承方案

目前,招商永隆銀行提供的信託服務內容包括:搭建合適信託架構、成立家族信託、提供信託受託人及為在香港的信託提供行政管理服務、遺囑執行、H股派息等。信託服務不僅是協助客戶保障和傳承財富, 更包含了信託人對家族成員的關愛、對企業的鞏固及對社會的回饋。

近兩年,隨着愈來愈多中國企業選擇在境外上市,更多擬上市公司的大股東,希望通過設立信託持股將企業薪火相傳。為此,招商永隆銀行的境外信託服務也緊隨着客戶的需求,以信託服務為第一步,在上市前為客戶個人搭建信託架構以管理企業持股量,也可為客戶的企業員工激勵計劃提供相關服務;在上市後,招商永隆銀行將繼續深入經營客戶關係,搭配銀行、證券、基金、保險等各方面的金融服務,提供更全面的財富傳承方案。

提供境內外綜合金融服務

目前招商永隆銀行已積累了多宗針對擬境外上市公司或其大股東的綜合金融服務成功案例,通過與境內招商銀行聯動,向這些企業和客戶提供一整套全方位服務,從境內的金融服務,到境外的信託服務等。這些服務在上市過程中不僅大幅拉近了招商永隆銀行與企業、大股東的距離,同時也拓展了新的客群及可觀的管理客戶資產增長。

展望未來,招商永隆銀行將繼續為客戶提供全面的境內及境外財富傳承方案,讓高淨值客戶充分體驗到「因您而變」的私人銀行服務。

招商永隆銀行
執行董事兼總經理劉鈞指
善用信託服務,
可讓家族有規範地傳承下去。
招商永隆私人銀行中心
 
 
 

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